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Le 3 juillet l\u2019ACPR (Autorit\u00e9 de Contr\u00f4le Prudentiel et de R\u00e9solution) a condamn\u00e9 le Cr\u00e9dit Mutuel \u00e0 un million et demi d\u2019euro d\u2019amende pour manquement \u00e0 son obligation d\u2019identification de la client\u00e8le. Cet exemple, dernier d\u2019une longue liste, incitera peut-\u00eatre les banques \u00e0 acc\u00e9l\u00e9rer l\u2019int\u00e9gration des RegTech dans leurs processus.<\/p>\n\n\n\n
Les chiffres sont vertigineux : 219 millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 investis aux Etats-Unis et Royaume-Uni au 1er trimestre 2017 dans les start-ups de la RegTech et pr\u00e8s de 5 milliards de dollars au niveau global depuis 2013<\/strong> selon un rapport de CB Insights<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Selon ce m\u00eame rapport, la demande globale pour des solutions de r\u00e9gulation et de conformit\u00e9 atteindra 118.7 milliards de dollars en 2020<\/strong>. Si le secteur est longtemps rest\u00e9 confidentiel en France, il commence \u00e0 prendre son essor : \u00e0 date d\u2019aujourd\u2019hui on d\u00e9nombre en effet 62 start-ups positionn\u00e9es sur ce secteur d\u2019apr\u00e8s France FinTech<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La crise mondiale<\/strong> de 2007-2008 s\u2019est enracin\u00e9e sur les failles r\u00e9gulatoires et de contr\u00f4le des secteurs bancaires et financiers. Conscients de ces travers et du manque de transparence sur les march\u00e9s des capitaux, les r\u00e9gulateurs mondiaux ont d\u00e9cid\u00e9 de durcir fortement les exigences en multipliant les lois et agences de contr\u00f4le<\/strong> (750 au niveau mondial) : Dodd Frank, MiFID, IFRS, RGPD, dispositifs de lutte contre le blanchiment, contre la cybercriminalit\u00e9, protection des consommateurs, r\u00e9duction des d\u00e9lais pour la remise des rapports \u2026 Ces l\u00e9gislations, plus de 10 ans apr\u00e8s le d\u00e9but de la crise continuent d\u2019\u00e9voluer<\/strong>. De fait selon un rapport de Deloitte<\/a>, les d\u00e9penses de conformit\u00e9 ont augment\u00e9 de 60% pour les banques par rapport \u00e0 la situation pr\u00e9 crise et ont repr\u00e9sent\u00e9 pas moins de 100 milliards de dollars pour l\u2019ann\u00e9e 2017<\/strong> ! Les g\u00e9ants bancaires comme HSBC ou JPMorgan d\u00e9pensent ainsi plus d\u2019un milliard de dollars par an pour se mettre en conformit\u00e9. Ces d\u00e9penses concernent l\u2019embauche de milliers de conformistes repr\u00e9sentant 10 \u00e0 15% des employ\u00e9s <\/strong>mais \u00e9galement les amendes<\/strong> impos\u00e9es par les r\u00e9gulateurs.<\/p>\n\n\n\n Cette augmentation massive des exigences r\u00e9glementaires a rendu les offres des grands logiciels utilis\u00e9s jusque-l\u00e0 obsol\u00e8tes <\/strong>: impossible en effet d\u2019adapter des paquebots aussi lourds \u00e0 un changement aussi rapide. La plupart des banques ou grandes entit\u00e9s financi\u00e8res ont en outre des SI en silos, rendant l\u2019extraction et le reporting r\u00e9glementaire complexe et les erreurs et amendes plus probables. Les RegTech se sont engouffr\u00e9es dans cette faille en s\u2019appuyant sur le d\u00e9veloppement exponentiel des technologies comme le BigData et le blockchain et en proposant des solutions \u00e0 la carte.<\/p>\n\n\n\n Si elles existent depuis au moins 2010, les RegTech ont commenc\u00e9 \u00e0 appara\u00eetre de mani\u00e8re disparate, comme un sous segment des FinTech. Au fur et \u00e0 mesure de leur expansion de par le monde, elles se sont d\u00e9marqu\u00e9es comme un secteur \u00e0 part enti\u00e8re qui s\u2019est vu affubler en 2015 du n\u00e9ologisme RegTech (RegulatoryTechnology).<\/p>\n\n\n\n Comme l\u2019indique leur nom, les start-ups de la sph\u00e8re RegTech proposent \u00e0 des institutions financi\u00e8res ou bancaires des solutions pour optimiser leur gestion des contraintes r\u00e9glementaires et r\u00e9duire les co\u00fbts qui y sont li\u00e9s.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ces solutions sont vari\u00e9es selon l\u2019Observatoire des banques :Une majorit\u00e9 d\u2019entre elles se concentre sur l\u2019identification<\/strong> des clients et les due diligence (Know Your Customer ou KYC),<\/p>\n\n\n\n – Puis sur l\u2019envoi automatis\u00e9 de rapports<\/strong> aux r\u00e9gulateurs Pour cela, les start-ups de la RegTech utilisent des technologies diverses<\/strong> : biom\u00e9trie, intelligence artificielle, machine learning, blockchain, Big Data, Data mining, crypto monnaies, cloud.<\/p>\n\n\n\n Les objectifs sont multiples : \u00e9viter les amendes, faciliter la constitution de rapports coh\u00e9rents en int\u00e9grant des donn\u00e9es venant de plusieurs SI, avoir une vision globale<\/strong> des risques, garantir une mise \u00e0 jour quasi instantan\u00e9e<\/strong> lors de l\u2019imposition de nouvelles r\u00e9glementations, extraire l\u2019information pertinente<\/strong> et contextualis\u00e9e des milliards de donn\u00e9es. Selon une \u00e9tude passionnante men\u00e9e par Burnmark<\/a> , les RegTech offrent en premier \u00e0 leurs clients une diminution des co\u00fbts, puis une r\u00e9duction des d\u00e9lais de mise en conformit\u00e9 et en troisi\u00e8me lieu une am\u00e9lioration de la qualit\u00e9 de celle-ci<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Les banques comptent parmi les premi\u00e8res clientes<\/strong> des REGTECH, suivies des fonds d\u2019investissements, des assurances ou autres gestionnaires de patrimoine. Beaucoup de banques, comme BNP ou HSBC ont par ailleurs lanc\u00e9 leur propre incubateur\/acc\u00e9l\u00e9rateur de start-ups ou investissent dans ces technologies.<\/p>\n\n\n\n Outre ces clients directs, les RegTech travaillent de plus en plus avec les r\u00e9gulateurs<\/strong> sur des sujets dit de \u201cSupTech<\/a>\u201d (Supervisory Technology) notamment sur la supervision globale des risques, les plaintes ou encore la standardisation de la collecte des donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n L\u2019exp\u00e9rimentation de start-ups au niveau des r\u00e9gulateurs permet \u00e9galement de leur donner une certaine l\u00e9gitimit\u00e9 et de s\u2019assurer qu\u2019elles comprennent parfaitement les exigences de conformit\u00e9. L\u2019AMF (Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers), a ainsi d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019\u00ab il pourrait \u00eatre opportun d\u2019entamer une r\u00e9flexion sur la n\u00e9cessit\u00e9 de certifier les RegTechs afin de favoriser le d\u00e9veloppement de services de qualit\u00e9 <\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Pr\u00e8s du quart des investissements en RegTech concernent des solutions de Know Your Customer ou KYC. C\u2019est en effet un enjeu majeur pour les banques qui ont l\u2019obligation de conna\u00eetre tous leurs clients et de surveiller leurs flux afin de lutter contre le blanchiment, la fraude fiscale ou le terrorisme. Ce processus seul co\u00fbte 47,8 millions d\u2019euros par an aux banques britanniques (Etude Thomson Reuters). Certaines banques ont en effet encore recours \u00e0 des proc\u00e9d\u00e9s manuels via Excel ou la recherche Google, inefficaces et chronophages.<\/p>\n\n\n\n Beaucoup de start-ups se sont donc d\u00e9velopp\u00e9es sur ce cr\u00e9neau : Trooly<\/a>, acquis l\u2019ann\u00e9e derni\u00e8re par AirBnb, mesure le niveau de fiabilit\u00e9 d\u2019une personne gr\u00e2ce aux donn\u00e9es publiques ; Chekk est une start-up fran\u00e7aise proposant aux banques une solution d\u2019identification pour leurs clients, gr\u00e2ce \u00e0 des technologies de biom\u00e9trie et d\u2019identification vid\u00e9o. Lendolib<\/a> quant \u00e0 elle rassemble des donn\u00e9es publiques et pr\u00e9dit la capacit\u00e9 d\u2019un individu \u00e0 rembourser ou non un cr\u00e9dit. D\u2019autres start-ups utilisent l\u2019IA pour lire et contextualiser des milliers de donn\u00e9es pour savoir si la personne a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 cit\u00e9e dans un proc\u00e8s comme t\u00e9moin ou accus\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Selon Burnmark, les start-ups de la RegTech sont aujourd\u2019hui pass\u00e9es \u00e0 la phase 2.0 de leur d\u00e9ploiement<\/strong>. Malgr\u00e9 les investissements massifs re\u00e7us, elles ont eu en effet du mal \u00e0 se d\u00e9ployer au d\u00e9but de par les r\u00e9ticences au changement des banques et des employ\u00e9s charg\u00e9s de la conformit\u00e9, les silos internes et les lourdeurs bureaucratiques mais aussi leur propre m\u00e9connaissance des probl\u00e9matiques de r\u00e9gulation et du r\u00f4le du r\u00e9gulateur.<\/p>\n\n\n\n Depuis 2016, les start-ups ont r\u00e9ussi \u00e0 passer la phase du Proof of Concept et \u00e0 gagner les faveurs des plus grandes institutions en menant un dialogue entre elles mais aussi avec les Big 4<\/a> du conseil et les r\u00e9gulateurs. Pourtant cl\u00e9, le secteur juridique semble absent de l\u2019\u00e9quation alors qu\u2019il est concern\u00e9 au plus haut point par les enjeux de conformit\u00e9.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Il est n\u00e9cessaire de se montrer proactif et de nouer des relations avec le monde de la RegTech, aussi nous ne pouvons que vous invitez \u00e0 participer au premier forum d\u00e9di\u00e9 \u00e0 la RegTech<\/a> en France qui se tiendra le 9 octobre \u00e0 Paris sous l\u2019\u00e9gide du Cercle Montesquieu, de LJA et d\u2019Open Law.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Twitter @FranceFintech<\/a><\/p>\n\n\n\nUN ENGOUEMENT MOTIVE PAR PLUSIEURS RAISONS<\/h3>\n\n\n\n
LES REGTECH, DES SOLUTIONS AUX MULTIPLES OBJECTIFS<\/h3>\n\n\n\n
– Le management des risques<\/strong> (march\u00e9s, employ\u00e9s, cyber)
– Les crimes financiers<\/strong> (fraudes, blanchiment, d\u00e9lits d\u2019initi\u00e9s)
– Le management de la conformit\u00e9<\/p>\n\n\n\nLA VERIFICATION DU PROFIL CLIENT : PREMIER OBJET DES REGTECH<\/h3>\n\n\n\n
DES RELATIONS A CREUSER AVEC LE MONDE JURIDIQUE<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\nPOUR ALLER PLUS LOIN<\/h3>\n\n\n\n